Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации, привык добиваться совершенства во всём, но ему не хватает «одного процента». Этот недостаток он неожиданно находит в средней школе, когда случайно натыкается на радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Её голос завораживает его, но в конце девятого класса передача внезапно прекращается. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин, где раньше учились только девушки. Он не знает ни лица, ни имени Apollo — лишь помнит её голос. Однажды, услышав знакомые интонации в коридоре, он врывается в студию радиовещания и встречает четырёх девушек: Рикку Инохану, мечтающую стать певицей, Нэнэ Химэкаву, стремящуюся к актёрству озвучания, Ико Кирино, желающую стать витьюбером, и Синобу Удзуки, планирующую карьеру диктора. Все они так или иначе напоминают ему Apollo своими голосами. Арису решает помочь каждой из них осуществить мечты, надеясь, что среди них скрывается та самая ведущая, которую он так отчаянно ищет. Их совместный путь превращается в захватывающее приключение, полное творческих открытий и романтических загадок.
